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谷子经济最近是火得冒出烟了!
不少投资者对于泡泡玛特和名创优品也是趋之若鹜,尤其是泡泡玛特,股价从最低点上来已经是妥妥10倍大牛股了!随着名创优品对于IP产品的持续推出,越多越多的投资者开始将名创优品对标泡泡玛特。
虽然都是在做IP,不过泡泡玛特和名创优品这两家公司却有着完全不同的打法。泡泡玛特主打自有IP,如同电商界最初的京东自营;而名创优品主打的是联名IP,如同电商界最初的天猫商城。
名创优品在它的IP扩张中,不断与全球知名IP建立深度合作,目前已经与漫威、迪士尼、芭比等全球超过150个知名IP进行了深度合作,其中全球前10大IP授权商有6个、前20大IP授权商有9个均已和名创优品达成合作。
借助这种深度合作,名创优品快速建立了自己的IP库,不仅轻松获得了这些知名IP的独家资源,还对这些IP衍生品进行了二次开发。
相比之下,泡泡玛特则凭借着自身对IP的持续耕耘和打造,成为了潮流IP界的榜一大哥。我们就从今年双11的天猫盲盒热销榜来看,泡泡玛特凭借THE MONSTERS慵懒瑜伽系列、SKULLPANDA声音系列、DIMMO梦里梦外系列手办霸榜前三,这自营IP实力确实不是盖的。
国内战场:跑不动了
虽然名创优品和泡泡玛特这几年一路狂飙,不过他们在国内市场的发展却在逐步放缓。
先来看名创优品,2022及2023财年,中国市场收入分别为74.42亿元、76.51亿元,分别同比增长2.1%、2.8%。从这近两年名创优品国内的收入增速来看,已经明显放缓,想要在国内市场继续获得更大的市场增长,已经很难了。
其次,名创优品2024年在国内的单店营收也在下滑,单店同店铺销售增长率是-2%。这说明名创优品在国内市场如果不能继续保持新店的快速增长,是很难再获得收入上的增长。此外,根据粗略计算,名创优品的TOP TOY三季度平均单店收入约127万元,同比也出现了16%的下滑。
再来看泡泡玛特,从上半年的财报数据来看,国内市场门店数量从去年底的363家增至374家,机器人商店数量2189家,相比去年底减少1家。上半年线下门店收入14.7亿元,同比增长24.7%,机器人商店收入3.1亿元,同比增长16.2%。
从泡泡玛特的数据来看,在门店数量并未大幅增长的情况下,泡泡玛特的收入还是保持了较为稳定的增长,已实属不易。在IP逐步获得更多用户认可的情况下,今年泡泡玛特的业绩依然增长客观。不过在国内门店数量逐渐饱和的情况下,泡泡玛特明后年还要继续保持较快的业绩增长,可就难了。
对于名创优品和泡泡玛特来说,出海就成为了他们寻求业务增长的共同诉求。
相比国内战场,名创优品和泡泡玛特在海外战场就疯狂多了。
截至2024年9月30日,名创优品海外直营店422家,同比增加220家,仅在2024年前九个月就新建了184家。2024年前九个月,名创优品海外营收45.4亿元,同比增长41%。
从海外市场的表现来看,名创优品在海外的扩张速度是相当迅猛的,也从侧面验证了名创优品在海外市场的发展是比较成功的。财报数据显示,名创优品在北美的门店数量更是达到了去年同期的两倍左右,仅仅是在美国市场的门店数就已经突破200家,成为美国线下门店数量最多的亚洲消费品牌。
泡泡玛特在海外市场的增长速度就更猛了!在今年的财报会议上,泡泡玛特表示全年营收有信心做到100亿元,同时预计全年增长不低于60%,海外增长不低于200%。
今年上半年,泡泡玛特也首次披露了海外各大区域业绩及收入占比。其中,东南亚市场实现营收5.6亿元,在海外市场营收占比41.1%,同比增长478.3%;东亚及港澳台地区实现营收4.8亿元,收入占比35.4%,同比增长153.7%;北美市场实现营收1.8亿元,收入占比13.2%,同比增长377.7%;欧澳及其他市场实现营收1.4亿元,收入占比10.3%,同比增长158.8%。
从增长速度来看,泡泡玛特在海外市场的业绩增速那是相当迅猛,在海外各个市场都保持了三位数的增长,这种增长速度完全可以当得起“疯狂”二字。
面对国内市场的增长逐步放缓,泡泡玛特和名创优品除了向海外市场拓展,也在不断寻求业务的多元化发展。
过去的泡泡玛特,主要专注于盲盒领域,但随着业务的不断发展,泡泡玛特开始致力于打造一个多元化的IP生态,比如泡泡玛特与知名艺术家合作推出艺术衍生品,与时尚品牌联手推出时尚潮流单品等等。泡泡玛特的产品也开始涵盖手办、毛绒玩具、MEGA、衍生品及其他等四大类别。
名创优品早在2021年就开始提出“X-战略”,意图将名创优品转变成一个新零售平台,并孵化更多子品牌。2020年1月,名创优品通过母公司赛曼集团推出了一个彩妆集合店品牌WOW COLOUR,主打网红彩妆;2020年12月,名创优品正式推出了副品牌、潮流玩具集合店TOP TOY,与泡泡玛特正面硬刚。截至2024年9月,TOP TOY全国门店已达到234家。在2024年前9个月,为名创优品贡献了9980.8万美元,同比增长42.5%。
不管是全球化,还是多元化,他们都为泡泡玛特和名创优品带来了新的业绩增长。对于谷子经济来说,泡泡玛特未来最大的挑战在于能否持续打造自有强IP,名创优品未来最大的挑战在于频繁IP联名合作的成本控制。至于泡泡玛特和名创优品谁能在谷子经济这条跑道上跑得更远,眼下还分不出胜负。
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