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这家上市公司又要投新品牌了!
2022-12-17 15:59:51

“关注产业新机遇”

丸美股份又设产业投资基金了。上市3年来,丸美股份共成立了5个投资基金,并参与投资了谷雨、菜鸟与配方师等多个品牌。此次新基金,丸美股份又要投什么?

01.4000万,丸美又要投资

昨日(12月16日),丸美股份发布公告称,公司拟与北京纵横金鼎投资管理有限公司(下称:纵横金鼎)共同出资设立产业投资基金,意在重点关注美丽消费事业相关领域,并积极布局上下游产业链。
 
悉,此次丸美与纵横金鼎设立的基金名称为青岛茂达股权投资合伙企业(有限合伙)(下称:青岛茂达),该基金成立时间为2021年8月4日,经营范围包含了以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务。该基金计划总规模为4000万元,丸美作为有限合伙人拟出资3990万元,占合伙企业99.75%份额。

这家上市公司又要投新品牌了!

截自丸美公告

公告显示,青岛茂达近一年未进行实际经营活动,也还未在中国证券投资基金业协会完成备案。

 

丸美表示,此番设立青岛茂达产业投资基金将重点关注美丽消费事业相关领域,通过借助合作方专业的背景和经验,积极布局美丽事业上下游产业链,加速公司外延式发展步伐,提升公司综合实力。

 

此外,丸美公告称,设立该基金是为了推进公司战略布局,更好地拓宽投融资渠道,整合产业资源。在投资范围与投资策略方面,合伙企业主要投资于中国境内外的高成长性的未上市企业股权,并兼顾新三板已挂牌、股权类基金份额等投资机会。

 

有业内人士认为,丸美股份此次设立投资基金的投资重点在于美丽消费事业,较“化妆品产业”的范围更广,这其中可能也包含了口服美容、医美等领域。这可能与近年来丸美在重投重组胶原蛋白领域有关,而该领域有望朝口服美容、医美等方面进行延展。

02.5次设立投资基金 已投多个新品牌

事实上,丸美的投资之路由来已久,2017年时,丸美便宣布将采取控股形式,与彩妆品牌恋火合作。虽然此前恋火品牌出现亏损,但通过品牌调整,聚焦定妆市场,并在李佳琦的带动下,恋火品牌今年双11大幅增长。

 

同时,在上市后不久,丸美就大手笔设立了产业投资基金。2020年4月,丸美上市不久后就发布公告称,公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司签订《产业基金合作框架协议》,成立总规模为10亿元的丸美金鼎化妆品产业基金管理中心(有限合伙)。

 

彼时,丸美表示,“该基金将聚焦于化妆品相关领域优质企业,重点关注护肤、彩妆等行业品牌及上下游产业链。基金将作为公司产业投资、并购的平台,推进公司快速完成产业链布局,打造产业生态,提高公司在产业领域内的市场地位。”

 

在此之后,丸美先后于在2020年和2021年投资设立了宿迁汇恒金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)、宿迁众城资产管理合伙企业(有限合伙)、共青城联明股权投资合伙企业(有限合伙)等三支投资基金,这三支基金的规模分别为1亿元、1亿元和2.5亿元。也就是说,在两年多时间里,丸美已设立了5支投资基金。

 

自丸美与金鼎资本共同出资设立化妆品产业基金后,第一笔投资则是投给了新锐护肤品牌谷雨,随后又投资了功效性护肤品牌“菜鸟和配方师”。

 

值得一提的是,丸美股份和拉芳家化两家公司还同时投了婴童洗护品牌戴可思,据公开报道,该品牌于2017年创立,2021年获得超5000万元B+轮融资,投资方即为金鼎资本,拉芳基金跟投。

 

“作为一家上市公司,我认为并购是发展最快的一个捷径。”丸美股份董事长孙怀庆曾公开对媒体表示。不过,目前,丸美公司仍只有“丸美”“春纪”和彩妆品牌“恋火”三个品牌,并且近年来,丸美的业绩也出现增长放缓的局面。

 

根据丸美历年财报显示,在2019年上市当年,丸美股份业绩一度达到巅峰:营收18.01亿元,归母净利润5.15亿元。不过,此后业绩徘徊不前,2020-2021年分别实现营收17.45亿元和17.87亿元,归母净利润也跌落至4.64亿元和2.48亿元。今年前三季度,该公司实现营业收入11.44亿元,同比微增0.53%,但净利润1.20亿元,同比下降15.49%。

 

对于丸美而言,通过成立各类产业基金,可以更专业地寻求化妆品产业乃至是美丽消费领域项目的并购整合,助力企业规模的进一步提升。

 

今年,虽然美妆投资有所降温,但据青眼不完全统计,1-12月国内美妆领域共发生了87起投资,品牌方与上游企业仍是资本眼中的香饽饽,丸美们设立产业基金,对新品牌与新型科技企业而言,也不失为机会。

03.上市美妆公司标配

不止是丸美,目前设立投资基金几乎已成为上市美妆公司的标配。欧莱雅、资生堂、联合利华、宝洁等美妆国际巨头的投资频繁程度已无需赘言,值得注意的是,近年来,本土A股美妆相关上市公司也基本上都已设立投资基金。

 

据青眼不完全统计,截至目前包括珀莱雅、华熙生物、贝泰妮等在内的7家企业共设立了16个投资基金,总规模逾20亿元。并且它们中不少企业还设立了2个或2个以上的投资基金。如丸美旗下的投资基金数量就多达5个。此外,珀莱雅、拉芳家化、丽人丽妆设立的投资基金数则分别为2个、3个和3个,华熙生物、水羊股份和贝泰妮则各有一个。

这家上市公司又要投新品牌了!

目前,拉芳家化、珀莱雅、丸美股份、贝泰妮、丽人丽妆、水羊股份等旗下基金也都已经有了实质性的投资动作。如,拉芳家化已先后投资了日化线上代运营商涅生、母婴新媒体平台诚之优品、化妆品连锁店星野家等。珀莱雅则投资了MCN机构上海聚研荟网络科技有限公司、彩妆品牌VENUS MARBLE等。

 

于贝泰妮而言,虽然公司上市时间稍晚,但也跟进上了步伐。就在去年10月,贝泰妮以自有资金人民币4000万元出资设立全资子公司海南贝泰妮私募基金管理有限公司,今年对彩妆品牌方里的投资正是该基金成立后在美妆行业的首笔。在投资方里不久后,今年6月,贝泰妮宣布将以1亿元投资红杉基金,而红杉基金主要关注科技、医疗健康、消费服务等行业的投资机会。

 

此外,锦盛新材、新瀚新材等上游企业也加入投资热潮。前者参与认购共青城当康股权投资合伙企业(有限合伙)的份额,借助专业投资机构的经验和资源,拓展公司产品在新消费领域中的应用,打造全品类快消品ODM供应商;后者参与投资设立鸣汐股权投资基金(海南)合伙企业(有限合伙),该基金则主要投资于信息技术、先进制造、化工与新材料等领域。

 

对于美妆上市公司而言设立投资基金,一方面可以借助合作方的专业投资管理经验、投后价值提升能力,寻求化妆品及新营销生态等领域的发展机会;另一方面,还可以通过投资的企业来补足自身的短板,如贝泰妮投资方里,或正是为了补齐彩妆业务;并且,投资热点赛道还可以为公司实现增值,比如华熙生物收购益而康生物51%股权,就与后者所处的胶原蛋白市场不无关系。

 

总的来说,与那些有着近百年历史的国际美妆巨头无异,本土美妆企业在上市后,也开始了通过投资手段不断扩大企业的边界,夯实企业经营水平。

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青眼
青眼
发表文章134
向世界讲好中国化妆品故事。青眼(qingyanwh)
确认要消耗 羽毛购买
这家上市公司又要投新品牌了!吗?
考虑一下
很遗憾,羽毛不足
我知道了

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