很可惜 T 。T 您现在还不是作者身份，不能自主发稿哦～
如有投稿需求，请把文章发送到邮箱tougao@appcpx.com，一经录用会有专人和您联系
咨询如何成为春羽作者请联系：鸟哥笔记小羽毛（ngbjxym）
撰文/嘉平
编辑/祝余
Claude两篇博客，引爆两条线：主机与安全。IBM暴跌只是表象，更深层的，是软件行业的人力模型开始松动。
资本市场有个特点：很多时候不是事情发生了才反应，而是先为“可能发生”买单。Anthropic连续发布两篇博客，一篇讲怎么用Claude改造COBOL老系统，一篇讲把安全扫描直接嵌进开发流程。消息一出，IBM当天大跌13%，市值蒸发约310亿美元。
没有业绩爆雷，也没有大客户出走。真正触发抛售的，是一个想象空间——如果那些原本必须靠大批顾问慢慢啃的遗留系统，开始被模型“读懂”，那原来按年计费的生意，还能不能按原来的方式谈价？
市场未必在乎技术细节，但很在乎议价权。谁能压低成本，谁就掌握主动权。过去很多企业软件的定价逻辑，都默认一个前提：人是核心产能单位。现在多了一个变量——模型。这个变量一旦进入成本结构，所有公式都要重算。
IBM只是第一个被放在聚光灯下的案例。
COBOL这门语言诞生于上世纪50年代，却至今仍在银行、政府、航空系统里运转。美国大部分ATM交易都跑在它上面。围绕这套系统，IBM卖主机、卖咨询、卖改造方案，几十年如一日。
这门生意为什么稳？因为难。
几十年没人整理过的代码，像一栋没图纸的老楼。顾问团队进场，往往要花几个月甚至几年梳理依赖关系，补文档，排风险。客户付的钱，本质上是为“理解能力”买单。
Anthropic的博客把刀插在这里。Claude Code宣称能自动梳理成千上万行代码之间的关系，补全流程说明，甚至提前识别潜在问题。原本按年推进的项目，压缩到季度级别。这个承诺能否完全兑现另说，但只要存在这种可能，客户的谈判态度就会变。
IBM 2025年咨询收入约210亿美元，基础设施收入约157亿美元。问题不在于收入会不会立刻消失，而在于“人力成本”是否还值原来的价。如果模型能承担一部分理解工作，团队规模会不会缩小？项目周期会不会缩短？价格会不会下探？这些问题足以让市场先跑一步。
有意思的是，IBM并不是完全站在对立面。双方曾合作，把Claude集成进开发体系，内部测试显示效率提升明显。技术既可能成为帮手，也可能成为天花板。资本市场往往更愿意先假设后者。
类似的波动也出现在安全领域。Claude Code Security发布后，安全板块集体震荡。部分工具型公司的股价直接下挫。逻辑很简单：如果漏洞扫描、补丁建议能直接嵌入开发流程，那原本单独售卖的功能，边际价值会被压缩。
当然，安全不会消失。攻击者同样会用模型。钓鱼邮件更精准，自动化攻击更高效。企业还得买端点保护、零信任访问、身份管理。但市场在意的是：哪部分会被整合，哪部分还能单独收费。
IBM暴跌，并不等于业务立刻崩盘，而是“理解成本”这道护城河第一次被公开质疑。
过去二十年，SaaS增长有条朴素的公式：员工越多，席位越多，收入越稳。企业扩张，软件公司跟着涨。
AI Agent的出现，让这个等式有点尴尬。
当模型可以跨系统操作、自动录入数据、处理审批流程，原本需要多人协作的岗位开始压缩。一个主管配合工具，顶替几个人的基础操作，并非天方夜谭。席位减少，订阅费自然跟着变少。
通用型SaaS首当其冲。像HubSpot、Atlassian、Asana这类产品，流程标准化程度高，任务可预测。模型只要掌握API和规则，就能模仿大部分基础操作。排日程、管任务、做报表，这些都属于“容易被学习”的部分。
创业者的感受更直接。有人做广告账户自动化工具，功能刚跑顺，模型厂商推出连接器，哪怕功能还不完整，客户已经开始观望。问题不在于今天能不能替代，而在于明天会不会。预期一旦改变，市场就会按预期行动。
更深的影响落在用人结构上。
基础岗位是第一批被压缩的对象。很多公司并未高调裁员，但自然流失后不再补招新人，用工具填补空缺。资深架构师仍然吃香，刚毕业的程序员却发现“练手”的活越来越少。
高校的数据也在变化。传统计算机专业人数下滑，AI相关专业暴涨。学生对市场的判断往往比报告更快。
关于未来，有研究机构做过一个思想实验：企业用AI降本，省下的钱继续投入AI，形成循环。是否会走到极端，很难说。但有一点很清晰——席位不再等于增长保证，功能不再天然稀缺。
软件行业的核心竞争力，正在从“卖工具”转向“整合系统”。谁能掌握数据、流程与模型之间的连接，谁更有主动权。单点功能很难长期独立存在。
IBM蒸发的310亿美元，像一记提醒。不是提醒某家公司危险，而是提醒一种商业逻辑正在松动。安全板块的震荡，SaaS席位的压力，基层岗位的收缩，都在同一张图上。
过去，软件公司靠人头规模扩张。现在，模型成为新的产能单位。企业会重新计算团队规模、项目周期和预算结构。估值体系自然跟着调整。
这场变化不会一夜完成，也不会平均分配。有的公司会借模型提升效率，有的会被模型削弱议价能力。有的岗位会增强，有的会消失。涨潮已经在进行，只是水位还在慢慢上升。
真正关键的，不是AI会不会来，而是谁把它嵌入自己的体系，谁被它嵌入。算盘已经被重新拨动，账还在算。
本文为作者独立观点，不代表鸟哥笔记立场，未经允许不得转载。
《鸟哥笔记版权及免责申明》 如对文章、图片、字体等版权有疑问，请点击 反馈举报
Powered by QINGMOB PTE. LTD. © 2010-2025 上海青墨信息科技有限公司 沪ICP备2021034055号-6
我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求，为完善跟帖评论自律管理，为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围，我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容，同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。
一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。
1. 违反法律法规的信息，主要表现为：
1)反对宪法所确定的基本原则；
2)危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一，损害国家荣誉和利益；
3)侮辱、滥用英烈形象，歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉；
4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动；
5)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结；
6)破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信；
7)散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定；
8)宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序；
10)侮辱或者诽谤他人，侵害他人名誉、隐私和其他合法权益；
11)通过网络以文字、图片、音视频等形式，对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害未成年人形象进行网络欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法规禁止的其他内容；
2. 不友善：不尊重用户及其所贡献内容的信息或行为。主要表现为：
1)轻蔑：贬低、轻视他人及其劳动成果；
2)诽谤：捏造、散布虚假事实，损害他人名誉；
3)嘲讽：以比喻、夸张、侮辱性的手法对他人或其行为进行揭露或描述，以此来激怒他人；
4)挑衅：以不友好的方式激怒他人，意图使对方对自己的言论作出回应，蓄意制造事端；
5)羞辱：贬低他人的能力、行为、生理或身份特征，让对方难堪；
6)谩骂：以不文明的语言对他人进行负面评价；
7)歧视：煽动人群歧视、地域歧视等，针对他人的民族、种族、宗教、性取向、性别、年龄、地域、生理特征等身份或者归类的攻击；
8)威胁：许诺以不良的后果来迫使他人服从自己的意志；
3. 发布垃圾广告信息：以推广曝光为目的，发布影响用户体验、扰乱本网站秩序的内容，或进行相关行为。主要表现为：
1)多次发布包含售卖产品、提供服务、宣传推广内容的垃圾广告。包括但不限于以下几种形式：
2)单个帐号多次发布包含垃圾广告的内容；
3)多个广告帐号互相配合发布、传播包含垃圾广告的内容；
4)多次发布包含欺骗性外链的内容，如未注明的淘宝客链接、跳转网站等，诱骗用户点击链接
5)发布大量包含推广链接、产品、品牌等内容获取搜索引擎中的不正当曝光；
6)购买或出售帐号之间虚假地互动，发布干扰网站秩序的推广内容及相关交易。
7)发布包含欺骗性的恶意营销内容，如通过伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销；
8)使用特殊符号、图片等方式规避垃圾广告内容审核的广告内容。
4. 色情低俗信息，主要表现为：
1)包含自己或他人性经验的细节描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、两性笑话的低俗内容；
3)配图、头图中包含庸俗或挑逗性图片的内容；
4)带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想；
5)展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适；
6)炒作绯闻、丑闻、劣迹等；
7)宣扬低俗、庸俗、媚俗内容。
5. 不实信息，主要表现为：
1)可能存在事实性错误或者造谣等内容；
2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容；
3)伪造身份、冒充他人，通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份，或与特定机构或个人存在关联。
6. 传播封建迷信，主要表现为：
1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病；
2)求推荐算命看相大师；
3)针对具体风水等问题进行求助或咨询；
4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失，包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势，东西宠物丢了能不能找回、取名改名等；
7. 文章标题党，主要表现为：
1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户；
2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲；
3)使用夸张标题，内容与标题严重不符的。
8.「饭圈」乱象行为，主要表现为：
1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜
2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私
3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为
4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为
5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论，影响传播秩序
9. 其他危害行为或内容，主要表现为：
1)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好影响未成年人身心健康的；
2)不当评述自然灾害、重大事故等灾难的；
3)美化、粉饰侵略战争行为的；
4)法律、行政法规禁止，或可能对网络生态造成不良影响的其他内容。
二、违规处罚
本网站通过主动发现和接受用户举报两种方式收集违规行为信息。所有有意的降低内容质量、伤害平台氛围及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行为都是不能容忍的。
当一个用户发布违规内容时，本网站将依据相关用户违规情节严重程度，对帐号进行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停账号的处罚。当涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通过作弊手段注册、使用帐号，或者滥用多个帐号发布违规内容时，本网站将加重处罚。
三、申诉
随着平台管理经验的不断丰富，本网站出于维护本网站氛围和秩序的目的，将不断完善本公约。
如果本网站用户对本网站基于本公约规定做出的处理有异议，可以通过「建议反馈」功能向本网站进行反馈。
(规则的最终解释权归属本网站所有)