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根据《2024年中国微短剧产业研究报告》,2024年我国微短剧市场规模已达到505亿元,首次超过电影票房规模。2025年市场规模将达到634.3亿元,2027年达到856.5亿元,年复合增长率达到19.2%。
政策方面,国家广播电视总局于年初推出“微短剧 +” 行动计划,依托六大创作计划,引导微短剧迈向高质量发展阶段,同时赋能千行百业,使微短剧摆脱单纯娱乐属性,成为助力其他行业发展的有效工具。
内容形式上,今年上半年,微短剧呈现更丰富的多样性,普法剧、文旅剧、品牌定制剧等品类均实现明显增长。
DataEye研究院预估:2025年微短剧投流规模将达约 423亿元,同比2024年增长28%。
此次预估较此前有所上调,核心原因在于:
①端原生模式在2025年上半年爆发式增长,为整体投流规模贡献了显著增量;
②尽管付费投流出现一定下滑,但免费模式实现大幅激增,抵消了付费端的下滑份额;目前主流投放渠道的免费端投流规模全面超越付费端,成为拉动增长的关键力量。
DataEye研究院预估:2025年中国免费微短剧市场规模约350亿元,较2024年同比增长40%,免费短剧模式在整个微短剧市场中的占比将达到 55% 左右,主要由于:
①付费侧低迷,促使微短剧发行侧重免费端;
②免费短剧赛道的高速增长态势,持续吸引各大厂商加码布局:红果、河马等头部平台持续领跑,与此同时,腾讯、爱奇艺、七猫、百度等公司也纷纷加码该赛道,促进市场整体规模的扩张;
③抖音端原生IAA模式增长迅猛:抖音端原生 IAA 规模年初至今增长 3 倍,预计下半年还将持续增长两三倍。
截至2025年6月,全国微短剧用户规模已达6.96亿,占网民总数比重接近七成。
纵向对比来看,截至2024年12月微短剧用户规模为6.62 亿人。以此推算,2025年上半年微短剧用户新增约3400 万,半年增长率达5.1%,呈现稳步扩容态势。
ADX短剧版数据显示:2025年上半年大陆市场微短剧热力值总额约132亿元。上半年,短剧的热力值整体呈波动趋势,单月热力值维持在20-24亿元左右,单月平均热力值达22亿元。
ADX短剧版数据显示:2025年上半年,参与投流的微短剧总数(去重)超6.63万部,其中新剧总数超3.96万部,占比约60%。
上半年,在投微短剧数量大幅激增。2024 年全年参投微短剧超 4.46 万部,而今年上半年这一数据较去年激增 49%。
ADX短剧版数据显示:2025年上半年新剧的热力值总额超过了100亿元,占比约76%。
从月度趋势来看,今年2-6月,新剧热力值基本维持在 15-17 亿元区间;同时,热力值占比始终保持在较高水平,稳定在 70% 左右。
ADX短剧版数据显示:国内微短剧平台的热力值呈现高度集中态势,头部 TOP10 平台的热力值占比高达 85%,TOP11-20 的平台占比约 9.8%,而排名 21 位及以后的平台热力值占比仅为 5.2%。
微短剧行业“马太效应”显著,头部平台的竞争优势突出:2025年上半年,国内TOP4平台(番茄、河马、麦芽、九州)的热力值总额达81.14亿,四大平台合计占比约61%。
从整体趋势来看,抖音端原生微短剧市场极速飙升。2025年6月,在播微短剧数量突破9.49万,创历史新高;在播新剧数超1.73万部,占比约18%。
在抖音端原生微短剧的题材分布中,逆袭、家庭伦理和现言甜宠题材包揽前三名。其中,逆袭题材表现尤为突出,在投微短剧数量突破 2 万部。
对比投流付费微短剧的题材排名可见,家庭伦理与现言甜宠题材在抖音端原生微短剧的排名更为靠前,这或许与抖音平台女性用户占比偏高相关。
从性别分布来看,今年以来,免费微短剧的男性用户在占比和偏好度(TGI)上均出现上升。这一变化意味着免费微短剧的用户性别构成正趋向均衡,对男性用户群体的覆盖范围在逐步扩大。
从今年6月数据来看,男性用户占比达到 52%,超过了女性用户;不过,女性用户的偏好度(TGI)仍高于男性。
从年龄分布来看,今年以来免费微短剧的年轻用户占比呈现显著提升态势。这一变化表明,免费微短剧对年轻用户群体的吸引力正在持续扩大,用户结构更趋年轻化。
具体到今年 6 月的数据:40 岁以下年轻用户占比已突破 50%,较去年同期提升 15 个百分点;而51 岁以上老年用户占比从 30.52% 下降至 15.44%。
新规调整后,红果短剧单月热度突破百亿。6月,红果平台 TOP500 微短剧累计总热度达 102.79 亿,与5月持平。该平台于 4 月底对热度统计规则进行调整 —— 将 14 天累计播放热度调整为 7 日日均播放热度,并取消热度上限。规则调整后,平台微短剧热度普遍大幅上涨。(注:受规则调整影响,5、6 月的平台热度数据与 3、4 月不具备可比性)
新剧成为平台热度的核心驱动力,贡献超六成热度。5 月和 6 月,新剧热度占比均超 60%。6 月,TOP500 微短剧中新剧数量为 336 部,较 5 月环比微降 5%;累计热度达 63.45 亿,环比下降 12%。
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