天翻地覆慨而慷。

@松果财经原创

作者|南鹞

有的淘汰出局，有的挣扎反复，有的已成王者。这是对2024年整年新能源汽车产业竞争态势的总结。

比较有意思的是，去年年初开始，行业打响价格战。但一年时间过去，随着新能源车企对行业环境的认知越来越深刻，2025年第一天，吉利董事长李书福就在新年致辞中率先表态，旗帜鲜明地反对内卷式恶性竞争。

如今，新能源市场的头部格局越来越固定。要再改变座次，难度越来越大。对车企来说，这是值得深思的一年。

01 比亚迪断层式领先,自主品牌拿下超半成市场份额

2024年，中国新能源汽车产业实现跨越式突破，年产量首破1000万辆。

这是我国从汽车大国迈向汽车强国的重要节点，新能源汽车产业迎来了高质量发展新阶段，产业格局进一步优化。

从数量看，三大自主品牌比亚迪、长城汽车、吉利汽车合计贡献了千万辆销量中的近一半份额。其中，比亚迪在这几年成功实现爆发式增长，2024年最终以断层式领先优势拿下王座。

最新消息显示，2024年比亚迪以427万辆的年销量，终结了上汽集团连续18年国内销量最高的纪录，拿下中国汽车市场车企销冠宝座，同时拿下的还有中国汽车市场品牌销冠、全球新能源车市场销冠，一举斩获三冠。

回顾2023年，比亚迪与上汽之间还隔着200万销量差距。2024年的变化只能说明，比亚迪过去一年强化性价比、走向海外、加强研发力度等策略是十分有效的。

数据显示，11、12月比亚迪单月销量接连破50万辆；国内依旧是其绝对核心市场，全年销量达425万辆，但海外乘用车销量同比大增71.9%，贡献了增长。

正在向智能化、电动化创新转型的成熟大厂有的总销量增速只达到微增，甚至下滑；新能源领域，自主品牌形成了领先之势。

2024年全年，上汽集团的批发销量同比下降了20.07%；相对乐观的是，其自主品牌的销量占比达到了60%；同时，其新能源汽车年销量增长9.9%，创下了123.4万辆的历史新高。

同期，长安汽车全年以5%的微增创下近年的销量新高，为268.3万辆，其中新能源车增超50%至73万辆，是增长的主动力。

从传统能源到新能源，吉利汽车算是整体转型相对成功的车企。凭借极氪、领克两大核心品牌的放量，吉利去年超额完成了销售目标，累计交付217.7万台，同比增长超32%；其中新能源汽车销量大涨92%到了88.8万辆；需求放量的同时，截至去年第三季度其新能源汽车业务还跨过一个重要转折点，转盈利了。

2025年，吉利计划将销售目标再提升25%，其中新能源汽车计划销售150万辆，增速达69%，对应渗透率将从40.8%冲击到55%。如无意外，吉利汽车的新成长阶段值得期待。

这些自主车企扎根于大众化市场，天然的价格市场优势以及多年来构筑的造车产业生态，支持它们占据不少市场份额。不仅是国内，对外，这些车企凭借产业链成本优势，以及在电动化、智能化中的先发优势，已经开始试图讲真正的中国汽车全球化故事。

除上述内容之外，2024对汽车市场格局重塑影响力最大的，是造车新势力对豪车市场的改写。这就不得不提到鸿蒙智行。

据统计，在12家汽车新势力中，2024年有理想、小米、零跑，以及赛力斯的问界按计划完成全年目标。除零跑外，其他三家都是典型的定位中高档市场车企，均实现了不小的销量增长。

其中，定位在30万元以上价格段的高端主力理想，12月交付量破5万辆，继续稳居新势力单月交付榜首，并以全年超50万辆的总销量恰好完成既定目标，增速达33%。

小米汽车和零跑是今年的两大黑马。零跑汽车全年以近30万辆的累计销量实现117%的完成率；正式上线不足一年的小米汽车更是连接突破预期，全年最终交付超13.5万辆，完成率达103％，明年计划销量继续翻倍。

重点值得一提的是鸿蒙智行，全年以444956辆的交付量位居新势力排行榜第二，全年同比大增180％。其中，借助科技重塑“新豪华”理念的问界依旧贡献了主要增长，旗下多个车型连破国产新势力纪录：

定位在25-30万元价格段的新M7系列，随着新M7 Ultra、M7 Pro的上市，成功以豪华质感、卓越品质以及领先的智能化和操控性，成为了名副其实的“国民SUV”，最终年内累计交付新车19.7万辆，荣获2024年新势力车型年度销冠，并再创中国新能源豪华品牌新纪录。

再就是定位更高的M9系列。过去很长时间内，BBA等德系或日系品牌在国内中高端汽车市场，尤其是豪华SUV市场占据很强的话语权，国内自主品牌始终被围在城外。但是问界旗下上市不足一年的全景智慧旗舰SUV车型M9，成功粉碎了这堵围城墙。截至目前，M9已经是蝉联9个月国内市场50万元以上车型月度销冠，发布12个月已累计大定突破20万辆。

相比新势力的奔跑式增长，传统豪车进入了一个尴尬期。数据显示，奔驰去年第三季度在中国市场的销量下滑了12.9%；2024年前９个月，宝马在华累计销量同比下滑了13.1%，最终为52.4万辆；同期，奥迪在华销量下降8.5%，保时捷在华新车销售更是大幅下滑28.75%，仅4.33万辆。

“民意”是新、旧豪华车销量发生巨大逆转的核心，也直接佐证了这些品牌的真实市场价值。据1月2日发布的《杰兰路2024年度下半年新能源汽车品牌健康度研究》报告，问界以82.0的品牌净推荐值（NPS）高评分，力压特斯拉、保时捷、BBA车型，位居行业榜首；在发展信心指数榜单中，问界同样位列首位，获得消费者给予的“超强信心”评价。

此外，在2024年中国新能源汽车行业用户满意度指数（NEV-CACSI）测评结果中，问界M9、M7、M5分别荣获混动大型SUV用户满意度、混动中大型SUV用户满意度、纯电动中型SUV感知质量之首。

成为现象级国民高端品牌，可以说，M9成功打破了国外品牌在中国豪车市场的垄断地位，这也意味着中国汽车品牌在高端化道路上实现了从“价”到“量”的双重突破。

“问界们”正在成为消费者对未来发展前景最为看好的品牌。除以上品牌势力外，同样定位中高端市场的蔚来，虽然最终完成率只达到96.5%，但在2024年最后一个月首破单月交付3万辆，最终年度销量22万辆，明年也计划销量翻倍并实现盈利。

整体来说，在市场竞争下，不少车企错失了一些机遇，也有些目标没有完成。然而市场并不在乎单个车企的生死存亡，在这种高压考验下，“优胜劣汰”趋势更加明显。

《华尔街日报》曾统计过，2018年，中国有超过487家电动车制造商，但是到了2023年，小鹏汽车CEO何小鹏指出还在正常运营的新势力车企只剩50家左右。据车质网不完全统计，这５年来正式退出中国市场、破产倒闭重组、停止经营汽车业务的汽车品牌就有超40余家。

在转型变革时代，新能源汽车这块巨大的蛋糕，不是所有人都能再分到。百花齐放，也有凋零者。随着新能源车市场渗透率全年接近50%，市场规则开始改写部分车企的命运，也让那些被捧上神坛的竞争因素开始得到更全面的审视。

行业此前一致认为智驾体验会是竞争核心之一，所以过去这一年大多造车新势力都纷纷推出了各自的智驾概念，但是效果却因人而异。

同样是高级智驾“领头雁”，华为合作的系列去年一路高歌猛进，成为行业的标杆；同期，特斯拉2024年年交付量同比微降了1.07%，这是它连续十年增长后出现的首次下滑，更窘迫的则是极越，虽然实现了中国唯一、全球唯二的纯视觉高阶智驾，但是却在去年年末由于陷入流动性困境，陷入崩解。

一鲸落，成为生态系统的养料。据悉，东风旗下的岚图汽车已在全国范围释放了超过800个工作岗位，大规模扩充智驾团队，并为极越员工开通“绿色通道”。岚图汽车CEO卢放透露，当前达到L3级有条件自动驾驶在技术上已不是问题，当政策法规允许，L3级有条件自动驾驶汽车在2025年有望实现量产。他认为从产品出发，汽车智能化已成为大趋势。

2025年，智能化将依旧是车企的加分项，但其开发需要的资源以及迭代的压力，对于大多尚未实现盈利拐点的新势力品牌而言，或许有可能成为拖累，甚至“夺命刀”。

这种效应也不止出现在智驾这一个要素上。新能源智能网联汽车构建的是一个全新的生态，包含众多环节。目前这个生态正逐渐向新的稳态中摸索，强者恒强，弱者愈弱的形势在持续加剧，这时候考量众多造车势力绝不可能是某个单项指标，而是多维度综合实力的，例如盈利、流动性、抑或智驾等产品力。

总之，迈过2024年的门槛，每个品牌都会累积新的思考。未来一段时间，它们必须做到知行合一。