未来的大生意

@松果财经原创

作者丨南鹞

人形机器人火了，但这一次的大新闻不属于特斯拉。

最近，国内一批具身智能企业相继完成大额融资。其中有企业一年内连续多次被资本看好，更有背景豪华的企业年内融资超过10亿元。

银河通用、戴盟机器人、星动纪元、智元机器人，这些外人可能不曾听过的名字，正在被阿里、联想、美团、顺为、IDG等知名资本奉为行业潜力股。更有企业背后已经集齐四个地方政府的投资平台。

而在这些创业公司埋头苦干时，英伟达、华为等全球知名科技企业也纷纷宣布即将启动或已启动新一代智能机器人研发。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋说，人工智能的下一个浪潮是具身智能。华为在11月中旬成立了全球具身智能产业创新中心，与乐聚机器人、大族机器人等16家企业签署战略合作协议，推动人形机器人产业化。

有人戏称，“独角兽还没长大，大鲨鱼已经进场”。

具身智能为什么爆火？顾名思义，它既有具体的身体，或者说实体，又有AI加持的智能，可以在医疗、物流、护理等形形色色的领域发挥作用。

具身智能也因此被看作当前AI领域最有潜力的应用之一，甚至有望成为下一个像“智能手机”一样的超级风口。

据《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国人形机器人市场规模将约27.6亿元，到2029年该一规模有望扩大至750亿元，翻了26倍之多，占到全球的32.7%。

一场技术驱动的产业革命，又悄然拉开了帷幕。

说起人形机器人，绝大多数人的第一想法肯定是特斯拉。

早在2022年下半年，特斯拉就宣布并推出了其人形机器人擎天柱Optimus的原型。

作为当时将传闻引领“仿人”，甚至“类人”机器人产业进入商业化的“划时代”产品，特斯拉Optimus首发前夕，曾在资本市场掀起了狂热的板块炒作行情。

数据显示，同花顺特斯拉概念指数自2022年4月底到8月底，五个月连续拉升，区间最高涨幅接近60%。

只是，当时不论是从各方软硬件技术，还是产业供应链，亦或是成本等维度来说，人形机器人都还只是一个概念品。

截至目前，仍没有一款真正能实现商业化量产的人形机器产品出现。即便是在今年7月号称“见证人形机器人的再进化”的特斯拉二代人形机器人Optimus，也被马斯克再次宣布推迟生产时间。

马斯克表示，特斯拉计划在明年进行小批量生产，这些机器人将首先供内部使用，并希望在2026年为其他公司实现大规模生产。量产周期，相比他在4月公布的时间推后了一年。

基于产业的真实发展情况，近两年，即便出现一些人形机器人的炒作机会，也都是结构性的，重点集中在确定性较高、或价值量大的核心产业链环节。

不过，量产计划虽有推迟，马斯克对人形机器人赛道却始终抱有最高的热情。就在不久前，马斯克曾表示Optimus正努力在未来以2万至3万美元的价格提供。

同时，他还曾多次预言，未来机器人的数量总有一天将超过人类，达到至少2:1甚至3:1的比例。

持有同一观点的还有全球最领先的人工智能企业英伟达CEO黄仁勋。2024年6月，黄仁勋在一则采访中表示，未来人形机器人将变得像汽车一样普及，并预计机器人技术将在未来两到三年内取得重大进展。

事实上，自2023年人工智能一跃成为最火热，且不容错失的新风口后，短短两年时间，全球科技巨头和创业公司都在加速下注。

在这期间，此前一直制约机器人实现“类人化”的智能因素，也在AI技术的赋能下有了质的飞跃。

这也是黄仁勋为什么敢肯定，随着认知智能基础模型和物理智能基础模型的快速发展，机器人时代即将到来。

例如，谷歌推出的视觉-语言模型PaLM-E，既可理解图像，也能理解并生成语言，执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。微软也曾表示，可利用其ChatGPT解决机器人难题。

可见，生成式AI与大模型技术的出现与迭代升级，让人形机器人在感知、决策、运控方面都更加智能、自主化，也进一步支撑了其应用商业化的可能性。

因此，从底层逻辑出发，被AI改造后的人形机器人也是人工智能的下一波浪潮。在科技领头羊企业近期先后宣布入局具身智能产业后，这个逻辑愈发清晰。

早在今年三月，英伟达就推出多模态人形机器人通用基础模型Project GR00T，作为机器人大脑，支撑机器人学习技能、完成任务；同时，还发布了新款机器人系统级芯片Jetson Thor，以支持包括前述GR00T模型在内的生成式AI模型。

时隔多月后，英伟达近日再次宣布明年面向人形机器人市场，推出Jetson Thor计算机，以类似于谷歌安卓平台的第三方身份，向机器人制造商提供技术供应。

而在国内市场中，华为也在近日宣布加入这个时代性机会。11月15日，华为宣布华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，并与16家机器人企业签署合作备忘录。

考虑到这两大企业在人工智能以及智能产业中所具有的战略意义，他们的加入将在很大程度上驱动人形机器人的商业化机遇加速，也给人形机器人这个全新方向的未来加了一注强心剂。

时代机遇如天女散花，进入2024年下半年后，具身智能赛道的创业热度被推到了前所未有的高度，市场融资呈现爆发趋势。

据立德智库不完全统计，仅在今年10月，国内涉及机器人行业的相关领域就发生了42起投融资活动，环比9月融资数目再次增加，累计融资额突破10亿元。

11月以来，先后有银河通用、戴盟机器人、千寻智能等初创企业持续获得知名投资方认可。

例如，专注于通用具身多模态大模型驱动机器人研发的初创团队——银河通用日前宣布完成新一轮5亿元天使+轮融资，其已累计融资超12亿元。

它成立仅一年半，背后的投资阵容却十分豪华，包括经纬创投、源码资本、IDG资本、美团战投、北汽产投、北京大学、清华SeeFund基金，以及中国互联网投资基金等海内外知名投资人、科研机构、产业战略投资人都参与其中，并少见的集齐了北、上、深、港四地的政府投资平台。

资料显示，银河通用是由斯坦福博士、北大博士生导师、北京智源人工智能研究院具身大模型负责人王鹤所创。创始人的实力及其背后强大的科研团队背书，让银河通用迅速出圈成为创业领头羊。

更让人意外的是，银河通用在今年6月已经发布了首代泛化具身大模型机器人银河通用G1。在７月的2024世界机器人大会，银河通用Galbot进一步展示了清理桌面、货架取货、货架补货、抱箱子共4项真机演示，可覆盖商业、工业、家庭等场景。

据悉，其预计机器人量产或在2026年，今年会有小批量的订单交付。

与此同时，在今年年初刚刚斩获美团、金石投资等投资方领投的宇树科技，也在５月份发布了最新人形机器人产品——Unitree G1人形智能体，售价仅9.9万元起。

从近日在乌镇“互联网之光”博览会的表现上来看，“宇树UnitreeG1”能灵活进行步态行走、挥手互动、拎包等类人化动作，另一款四足机器狗在倒立、仿真步态等行为上也十分灵活。

其中，工业级四足机器人目前已应用到工厂巡检、园区安防、勘探救援等危险工业场景，主要客户比包括变电站、化工厂等。

图源：截至宁波日报视频号

在海外市场，2022年创立，截至目前已获取亚马逊创始人Jeff Bezos，以及微软、英伟达、OpenAI等科技大厂投资的Figure AI，在近期与汽车行业巨头宝马的合作中，其Figure 02人形机器人在生产线上的运行速度提升了4倍，机器人执行任务的成功率更是提高了七倍之多。

可见，具身智能这条赛道走到现在，产业化应用已经有了很明确的路线，只需要进一步解决成本等问题。

当然，从更远的视角来看，企业要在未来二十年真正从创业走向成功甚至伟大，依旧需要杰出的创业者和强大的韧性，来完成这场充满变数的压力测试。