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规模或将超500亿元,「小家电」即将迎来新一轮爆发
2024-10-23 10:46:00

近年来,随着生活节奏的加快和消费者对生活品质要求的提升,小家电行业迎来了前所未有的发展机遇,产品种类日益丰富,功能也趋向多样化和智能化。

本期《抖音电商小家电行业分析报告》从市场表现、销售趋势、竞争格局、人群画像等维度入手,分析抖音电商平台小家电市场,并着重刻画了生活电器、厨房电器、个护电器三大细分市场的具体表现。

01 小家电行业市场概况

销售渠道逐步向线上转移,未来将持续占领主导地位

近年来,线上销售渠道迅速崛起,因其丰富价优的产品选择、高效便捷的购物体验等优势受到消费者青睐。我国小家电行业销售渠道逐步向线上转移。2018年线上渠道销售额占比为51%,首次超过线下渠道;至2023年,线上渠道销售额占比已扩张至77%。

未来,线上渠道将持续占领主导地位,而线下渠道将逐渐向体验店等模式转型。品牌需实现线上线下渠道的深度融合,以满足消费者的更高要求和期待。

抖音平台大力扶持行业发展,预测2024年市场规模突破500亿元

2024年3月,抖音电商深度合作AWE官方,联合主流媒体、明星达人共同打造家电云探展活动;8月,抖音商城好物市集IP陆续推出夏日消暑季、美好生活家两大主题活动,协助家电商家实现全链路种草;同时,抖音电商大力扶持优质家电品牌,9月,抖音商城联手美的集团,合作《唐宫夜宴》IP,用创意营销点燃消费者家电“焕新”热情。

在平台大力扶持下,小家电行业市场规模快速增长,2021年至2023年行业年复合增长率为93.11%,预测今年将持续增长,规模突破500亿元。

市场规模受大促影响较大,预计10月起将再迎销售旺季

小家电作为家庭耐消品,具有客单价相对较高、复购率相对较低的特点,其市场规模受大促影响较大。

2023年1月至2024年8月,小家电行业销售高峰主要集中在618好物节、双11好物节、双12好物节三大传统大促节点。此外,小家电因其美观、实用等优势,也成为年轻消费者年货送礼的热门选择,同时在大促节点促销策略的推动下,2024年好物年货节也获得了亮眼的销售成绩。预计从10月起,小家电行业将迎来又一销售旺季,品牌需提前做好布局和规划。

02 小家电行业细分平累市场洞察

生活电器增长势头强劲,超越厨房电器成为小家电行业第一大类

2024年1-8月,生活电器市场展现出强劲的增长势头,同比增速达47.15%,超过小家电行业整体增速,成为推动行业增长的关键力量;厨房电器和个护电器同比增速分别为23.96%和22.00%。

从市场份额看,生活电器市场份额从37.69%扩张至41.95%,挤占厨房电器和个护电器市场,同时市场份额超越厨房电器,成为了抖音小家电行业的第一大类。

女性对厨房和生活电器感兴趣,个护电器人群显现年轻化特征

女性群体对厨房电器和生活电器兴趣程度高;男性群体则更关注个护电器。

年龄上,生活电器受24-40岁职场人士青睐,这类人群通常注重生活品质和幸福感提升;厨房电器兴趣人群集中在31-40岁和41-50岁;个护电器兴趣人群则覆盖多个年龄层,其中18-23岁人群TGI达127,体现出个人护理年轻化的特征。

从城市等级看,一线城市人群关注生活电器,新一线和二线城市人群更关注个护电器。

生活电器:懒人经济下,高效便捷的生活方式受青睐,洗地机断层领先

懒人经济下,消费者追求高效便捷的生活方式,洗地机及配件/耗材断层领先,市场规模超40亿。同比表现上,秋冬季即将来临,电暖手器/电暖足器需求激增,同比增速高达2w+%。

“蓝宝”产品“手持多功能蒸汽机”以多功能和深度清洁为主打卖点,洞察消费者对便捷体验的追求,以“一机搞定全屋清洁”吸睛热卖,推动蒸汽清洁机品类高速增长。

“扬子”产品“多功能洗澡机”则瞄准农村、宿舍等场景,以免安装、智能控制等为卖点,带动小众品类移动洗澡机增长,成为潜力赛道之一。

厨房电器:热衷购买优价好物提升生活便利性,多功能、智能化为关注焦点

2024年1-8月,厨房电器市场中,100-300元价格带在市场规模和商品数量上均占据主导地位,其中以破壁机为该价格带的核心品类。与去年同期相比,十元以下价格带的增速显著,以搅拌/料理机、电动抽水器/取水器两大品类带动增长,消费者倾向于购买价格实惠的小型电器以提升生活便利性。

从商品卖点看,“家用”为主要场景;功能效果上,“多功能”为主流趋势;产品特点上,“大容量”、“全自动”、“智能化”是消费者关注的焦点;版本款式则以“小型”设计受到青睐。

个护电器:“悦己”消费成为新风向,口腔护理观念转变推动品类增长

“悦己”消费成为新风向,美发电器和男士理容两大细分品类表现突出;其中男士理容细分品类——电动剃须刀/修须刀/修胡子造型(下称“电动剃须刀”)在个护电器整体市场中规模占据领先地位,鼻毛修剪器则表现出强劲的增长势头;同时,随着消费者口腔护理意识不断增强,护理观念也逐渐从“被动治疗”向“主动预防”转变,口腔护理品类市场规模同比提升32.03%,其中细分品类电动牙刷发展迅猛,已成为明星赛道之一,值得品牌重点关注和布局。

03 小家电行业分析总结

行业未来趋势向好,品牌需重点关注大促节点,优化内容策略

小家电行业销售渠道逐步向线上转移,未来将持续占领主导地位;线下渠道或将逐渐向体验店等模式转型。抖音平台大力扶持,助力行业生意增长,21年至23年期间,年复合增长率为93.11%,预测今年将持续增长,规模突破500亿元。

受大促影响较大,销售高峰主要集中在618、双11、双12三大传统大促节点,预计10月起将再迎销售旺季。直播带货为关键路径,销售额占比高达75.41%,优质的内容策略有利于实现深度种草。行业市场集中度(CR10)大体在25%~40%间波动,并呈现上升趋势。“添可”深度绑定明星陈赫,以专场直播形式创造单场销售额破亿的佳绩,登顶行业品牌榜榜首。

性别上,女性群体对小家电的兴趣程度明显高于男性群体,TGI指数分别为124和78。年龄上,31-40岁人群对小家电的兴趣程度最高,更愿意通过购买小家电产品来增添自身幸福感。城市等级上,三线城市人群占比较高,但可以看到,各线城市TGI指数均低于100,该因素对小家电市场的影响力较弱。

品牌案例:以“拓人群-找场景-挖痛点-立价值”打造电动剃须刀品类爆品

剃须刀作为男士生活中的刚需用品,核心消费人群为男性。“飞科”瞄准女性市场,拓展品牌人群。以“送礼”为场景,以“情感表达”为沟通点,把握父亲节、七夕等节点,并基于男性“差旅”场景做营销。挖掘外出时普通剃须刀“携带不便”、“充电麻烦”等使用痛点,提出“男人的第二把剃须刀”概念。强调“Type-C口快充”、“续航60天”等产品优势,树立“便捷省心”这一价值点。

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