在疫情持续反复的2021年，国内的数字化进程再次加快，数字化探索与实践叠加传统IT技术的老化推动产业加速SaaS化。在HR产业内，传统HR软件安装举步维艰、云端转向加速，HR SaaS化如星火燎原般迅速蔓延，推动产业数字化不断提速。

回归到行业来看，产业SaaS化提速带来的最大利好，是全行业不再对SaaS报以怀疑态度，转而拥抱SaaS带来的新机会。

迟来的HR SaaS风口

根据相关行业数据显示，2020年中国整体云服务市场规模已达2316亿，其中HR SaaS市场规模为27亿元，较上年增长了39.7%，目前HR SaaS整体渗透水平较低，未来仍有较大增长空间。根据艾瑞咨询推算，HR SaaS市场规模预计在2025年达到142亿。而在产业规模加速膨胀的背后，与多方面的市场变化不无关系。

从人力市场来看，劳动力人口增加和人才紧俏，推动了数字化管理工具发挥价值。从劳动力人口来看，中国远高于美国、德国、日本等发达国家，位居世界首位。根据2019年国家统计局数据显示，中国的劳动力人口总数为8.1亿人，约占总人口的57.9%。与此同时，国内第三产业逐年上升，逐渐成为吸纳就业人口的重点领域，也是人力资源管理的重要服务领域。同时，企业对人才的“供不应求”，更让HR SaaS工具价值得到彰显。

从企业方面来看，客户对自身需求变得愈加清晰，线上招聘和办公需求场景增多，刺激了大型客户和中小型客户对HR SaaS的需求。在企业人力资源管理应用场景中，HR SaaS覆盖招聘管理、核心人力管理、培训开发、人才管理、人才测评、组织发展等全链条服务，基本能够满足企业对人才选用的全部需要。

此外，HR SaaS在提升企业招选用人效率方面也发挥着非常重要的作用。比如，在招聘环节，SaaS工具可以通过整合结构化标签，来加速筛选简历的效率；在核心人力资源环节，可以通过深度挖掘数据降低统计差错，帮助企业多维度协同发展；在绩效管理方面，通过有效的线上数据提升组织效能……另外，近年来灵活用工的兴起，也加速了行业对数字化工具的应用。

除了供给端、需求端的协同共振之外，国家不断出台的支持性政策和不断涌入的外来资本，也在推动着行业加速崛起。在此背景下，国内HR SaaS终于迎来了迟来的风口。

行业加速向一体化演进

目前来看，HR SaaS赛道被分为单一模块和一体化市场。单一模块市场主要聚焦在招聘、e-learning（在线学习系统）这些细分赛道，主打高效、便捷。一体化区别于单模块的“单点作战”模式，将CoreHR、招聘、测评、绩效等多个模块融合到一个平台上，为企业提供一体化解决方案。而从整个行业发展趋势来看，HR SaaS从单一模式向大而全的一体化模式发展，已经逐渐成为行业发展的必然趋势。

其一，单一模式自身存在短板。过去这些年，中国HR SaaS由于行业渗透率比较低，而国内市场又比较大，单一模块厂商也得到了很好的发展。但随着行业数字化水平的不断提升，这种模式已经难以满足行业发展的需要了。

具体来说，企业在推动HR SaaS化的过程中，需要打通整个业务数据以及各个业务模块，这样的需求显然依靠一家单一模块企业难以完成，而同时采购多家单一模块厂商不仅会增加企业成本，还会让企业陷入因标准不一带来的数据割裂之中，这显然不能满足企业的应用需要。

其二，一体化模式障碍逐渐扫除，行业一体化加速。由于HR SaaS面对的对象是各行各业，彼此之间需求千差万别，个别企业之间个性化的需求更是层出不穷。比如，就行业而言，制造业的排班制度就与服务业存在巨大的偏差，两者的业务流程更是完全不同；就个性化而言，一家公司在不同阶段、不同部门采用的考核标准也完全不同。

这些不同和差异，导致了很多HR SaaS公司很难通过一套系统，实现“全网通用”的效果，但为每一家企业定制又会陷入“重复造轮子”费力不讨好的窠臼之中，这就需要新的技术来推动行业的发展。

近年来随着PaaS的发展，低代码技术得到快速应用，借助低代码技术很多企业只需要借助SaaS平台提供的系统架构，就可以开发出属于自己的个性化组织架构，开发成本大大降低，一体化平台也由此得到了迅速发展。

当然，一体化带来的最大改变，在于它将原有分散的数据、业务之间实现了打通，消解了单一互联网思维进入B端市场的“水土不服”，大大加速了企业组织、运营、管理“上云”的速度和整体水平。

盛宴属于大企业

虽然一体化模式的技术条件已经逐渐成熟，但从整个行业的来看，无论是国内还是国外，真正做到HR SaaS一体化的玩家屈指可数，这主要与一体化模式拥有较高的行业壁垒分不开。

首先，HR低代码技术本身实施起来很有难度。要对外开放低代码技术，就需要HR SaaS公司亲自搭建属于自己的低代码开放平台，需要以PaaS为根基，而PaaS又需要企业具备很强的云服务基础，这对于很多单一模块的企业来说，无疑是个巨大的行业壁垒。

以阿里钉钉为例，钉钉能够在短时间内推出低代码技术，是因为阿里云在行业内拥有深厚的行业根基，其核心技术能够支持其开发出适应低代码环境的PaaS平台，这是一般企业无法比拟的。纵观国内低代码平台，无论是腾讯的低代码平台，亦或是来自SaaS行业的金蝶、北森（人力资源）等玩家，都拥有深厚的技术积累和行业积淀，这也从侧面佐证了这一点。

其次，低代码平台需要稳定的产业生态作为依托。从企业管理全局来看，一体化HR SaaS系统只是企业管理数字化的一个部分，因此一体化厂商想要做好HR一体化，还需要广结盟友、开放技术平台，但这样的条件往往大平台才有实力去做。

以美国HR SaaS为例，只有像Slack、Workday这种平台级的一体化产品，有能力把许多单一领域最强最好的模块和服务整合在一起，Slack的生态相对比较松散，有自己的应用市场，围绕协同办公建立生态，同时也提供外部连接API；而Workday提供外部连接API，Slack可以直接调用，不同SaaS企业之间通过API接口实现互联互通。

国外的发展经验，也同样为国内巨头所借鉴。当前，腾讯和阿里都发起了“SaaS加速器”计划，海选SaaS企业进入自己的阵营。腾讯建立了SaaS市场和SaaS臻选，阿里也建立了SaaS市场，并且旗下还有主打企业协同管理的SaaS产品——钉钉。

为了构建SaaS生态，两大国内互联网巨头不仅亲自投身自研平台，还带动产业链伙伴、其他技术开发厂商一起来构建属于自己的“企业管理生态”，以此来弥补自身在SaaS应用上的“缺口”。从这个角度来说，一体化模式终究是大企业的盛宴。

赚钱得靠大客户

就商业价值而言，HR SaaS赛道也同样遵循着依靠“大客户”赚钱的基本逻辑，其中原因自然与我国的国情有很大关系。

一方面，国内中小企业客户总体付费金额大大劣后于国外市场。对很多HR SaaS服务商来说，中小企业在自建IT系统成本较高的情况下，要想利用信息化、数字化降本增效就离不开SaaS服务商提供的SaaS服务，对于相对刚需的HR领域更是如此，这也是早期HR SaaS将重点瞄准SMB（中小企业）市场的原因。

但现实情况却是，HR SaaS服务商借助SMB客户的确实现了扩张但却并不赚钱。之所以能够快速扩张，主要源于中小企业群体基数大，决策流程短、需求简单，对标准化的HR SaaS系统容忍度高；而不赚钱的理由也同样很好理解，中小企业市场化竞争带来的压力传导可以通过“堆人”来解决（人口红利），相比“提效”而言中国中小企业更看重“降成本”，因此在很多中小企业主看来，在软件系统上“花太多钱”是很“不明智”。

于是，付费意愿低、金额小、个性化需求多，就成了这个群体的核心画像，也是HR SaaS厂商难以规模化盈利的核心源头。

另一方面，大企业对管理效率有着实实在在的刚需。一来，相比中小企业更加看重“降本”来说，大企业最害怕的反倒是“大企业病”，因而效率提升是其管理的核心关键；二来，大客户生命周期更长、账号数量更多、客单价也更高，这就决定了大企业的粘性更好，签约之后转换成本更高。因此，HR SaaS厂商一旦与大企业签约，就可以通过持续续约和不断提供优质服务获得稳定的现金流，这也是大客户更赚钱的原因之所在。

中国式HR SaaS下一站去向何方

当下来看，无论是不可逆的一体化趋势，还是商业模式依靠大客户的基本状况，都决定了中国HR SaaS将在接下来发生巨大的变化。

首先，马太效应之下，资源进一步趋向头部龙头。除了显而易见的技术原因之外，HR SaaS服务商自身的行业影响力也是大客户“买账”的关键，毕竟对于大客户而言，无论是服务的长期性还是较高的付费金额，都要求其合作企业必须具备相当的实力，这样才能保障双方合作的稳定性，这是中小企业无可比拟的。

其次，SaaS对企业业务形成的加成更被业界看重。根据IBM的调查数据显示，采用HR SaaS的企业有一般都希望借助HR SaaS来获得竞争优势，而不仅仅是希望获得降低成本的效果。因此，从客户角度来说，他们希望的HR SaaS不仅仅是系统级的升级，更重要的是服务层面的加成，所以如何构建更好的服务会是核心关键。对于那些既没有过硬技术、也无大量成功项目经验背书的厂商来说，其接下来面临的状况将不乐观。

最后，随着HR SaaS进一步向PaaS层面延伸，HR SaaS向自动化、智能化方向加速演进。随着AI技术得到广泛应用，HR SaaS厂商正在尝试通过将SaaS与AI、RPA等能力相结合，大幅度提升企业在简历筛选、岗位匹配以及请假等环节的自动化和智能化。

综合来看，在行业进入快速发展的今天，以精益管理为代表的HR SaaS的未来值得期待，但能否抓住机会还要看企业，能否因时而变主动适应行业的发展。

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