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12月19日,液冷服务器概念板块走高,截至收盘,润泽科技、欧陆通、高澜股份、锐捷网络、佳力图、光迅科技等多股涨停。
AI发展加速液冷时代来临。如今,越来越多的主流IT设备厂商均已公开表明将加大研发力度并加快液冷产品迭代速度。
本月初,有消息称,日本散热模组厂尼得科开始出货和AI服务器厂美国超微电脑共同研发的新型水冷模组CDU(冷却液分配装置),该装置拥有250KW的冷却能力,将用于美超微的NVL72服务器系统。目前,尼得科已将CDU月产能扩增至2000台,因预估今后液冷模组市场持续增长,预计未来计划将月产能进一步扩增至3000台以上。
据行业人士分析,在计算需求和计算能耗同步增长的双重压力下,液冷技术已从“可选”变成“必选”。液冷有望成为服务器的“下一个光模块”。
根据IDC发布的《中国半年度液冷服务器市场(2024上半年)跟踪》显示,中国液冷服务器市场2024上半年同比大幅增长98.3%,市场规模达12.6亿美元,出货量同比增长81.8%。预计2023-2028年,中国液冷服务器年复合增长率将达47.6%,市场规模有望在2028年达102亿美元。其中,互联网行业是2024上半年中国液冷服务器市场最大买家,占整体市场超60%的份额。
另据MarketoMarket数据显示,液冷服务器的招标比例持续上升,全球和中国的液冷市场增长迅速,预计到2030年全球市场将达到213亿美元。西南证券认为,芯片功率提升、国家PUE标准趋严、AI服务器市场的快速增长驱动液冷行业发展。
民生证券认为,随着GPU功耗升级拉动液冷渗透率提升,产业链上下游有望协同推进液冷机柜与服务器解耦,引领形成统一标准。
同花顺数据显示,截至12月19日收盘,A股液冷服务器概念板块一共有69只概念股。
从市值角度看,截至12月19日收盘,总市值超过百亿的有35家上市公司;超过1000亿的有4家,分别是工业富联、立讯精密、中兴通讯、中科曙光。
从区间涨幅情况看,今年以来,已有欧陆通、润泽科技、锐捷网络、高澜股份等7家公司涨幅已超100%。
12月19日,润泽科技涨停。公司是国内领先的数据中心整体解决方案服务商,坚持自投、自建、自持、自运维,即“四自”模式运营数据中心集群。截至2024年上半年,公司已在全国6大区域建成了7个AIDC智算基础设施集群,全国合计规划61栋智算中心、约32万架机柜。
深耕数字经济领域15年,润泽科技具备以下竞争优势:一是研发实力较强,液冷智算中心技术领先;二是储备丰富的一线城市周边地区核心IDC稀缺资源,具备区位优势;三是运营数据中心10余年,获运营商、字节和快手等多个客户认可,用户粘性持续增强;四是管理团队经验丰富,拥有深厚IDC行业背景。
同样涨停的还有欧陆通。公司是国产AI服务器电源龙头,客户包括浪潮信息、富士康、华勤、联想、中兴、新华三等国内头部客户,终端客户包括国内头部互联网企业,持续受益于AI浪潮下服务器的旺盛需求。2024年前三季度实现营收26.64亿元,同比增长28.95%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长264.94%;实现归母扣非净利润1.42亿元,同比增长133.94%。
产能方面,欧陆通可转债募投项目中规划投入2.59亿元建设数据中心电源生产线,该募投项目预计在第四年达产,达产后预估测算数据中心电源收入为9.7亿元。
高澜股份主营业务为热管理设备及控制系统的研发、设计、生产和销售。公司以“聚焦全场景热管理技术创新和产业化”为使命,推进液冷技术在传统与新兴领域的标准化建设和规模化应用,塑造“工业热管理专家”的品牌形象。
公司服务器液冷业务拥有三种解决方案:冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷,可有效降低大型数据中心的PUE(数据中心总设备能耗/IT设备能耗)。随着浸没式液冷技术的不断升级以及解决方案成本的不断降低,其渗透率在未来有较大的提升空间。
海外市场布局方面,高澜股份热管理产品已在全球多个国家和地区投入使用,应用场景涉及大功率电力电子、数据中心等领域。公司产品已取得CE、ETL、ASME U、ROHS等认证,并已直接或间接应用于欧洲、美国等海外项目。
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