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来源:酒业内参
文 | 糖酒快讯
2024年过半,“优化”“竞”化成为了白酒行业的两大隐藏词汇。中国酒业协会发布的《2023中国白酒产业发展年度报告》显示,从2017年到2022年,我国规模以上白酒企业数量减少39.5%,许多白酒企业在集中化趋势下激烈的竞争中惨遭“优化”(即淘汰)。
而随着酒业调整的加深,白酒产业的“优化”更接近其原本之意——采取一定措施使变得优异。笔者发现,2024年上半年除了越来越多的企标、团标等个性化的标准出炉之外,一些地方(或产区)也推出了以国标为基准,更高要求的地方性标准,有利于中国白酒品质不断优化。
同时,规模化白酒企业(年销售收入大于2000万)新建产能并未急剧减少,仅2024年上半年已公布的新建产能便超过了20万吨,让白酒仍走在产能扩张的“竞”化之路。
地方标准相继出炉
品质竞争“基线”提高
标准是品质的基线,而这条品质基线近年来一直都在向上提升。
在通用标准层面,白酒国标迎来重大改变,国家市场监督管理总局于2022年颁布了《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》两项国家标准,对白酒进行了更明确的规定,将白酒的基线提升到了“粮谷为主要原料,不使用食品添加剂”的新高度。中国酒业协会理事长宋书玉认为,“新国标”对白酒产品的品质提出了更高的要求,这对带动国内白酒行业的品质提升有着重要作用。
而2024年上半年,核心产区们还进一步提高了品质基线,推出了多条地方性标准。根据公开信息统计得知,2024年1-6月,已经公布了多达11项地方性白酒标准。
从香型来看,浓香型与酱香型白酒的地方标准占据了绝大多数席位,其中浓香型白酒地方标准3项、酱香型白酒地方标准5项,而米香型白酒地方标准则占据了1项。
而从地域来看,优质品类的核心产区是上半年密集颁布白酒地方标准的主力军。可以看到,在5项酱香型白酒地方标准中,有4项来自酱酒核心产区——仁怀,内容包含制曲、基酒、生产、成品等全方位的标准;而3项浓香型白酒地方标准则全部来自绵竹、成都等浓香白酒优势产区;此外西藏是青稞酒的优质产区、广东是米香白酒的优质产区。
这是白酒品质基线的“进化”。一般来说地方白酒标准都是以国标为基准的,只是在此基础之上增添了一些当地的特色工艺,用统一的规则将当地(或产区)风味的个性更准确、更标准的表达出来,往往在品质上的要求高于国标。例如《宜宾酱酒酿造工艺和质量要求》地方标准在原料、白酒分析、包装、检验等诸多层面都是以国标为基准,但加入了更加突显宜宾酱酒道地本色的无釉陶坛藏酒工艺,丰富了宜宾酱酒的风味,对品质而言是一种提升。
这也是白酒品质基线的“竞”化。当前酒业进入存量竞争时代,为了在存量市场中寻找新的增量,品牌与品牌、香型与香型、品类与品类、产区之产区的竞争日益加剧,2024年优质品类的核心产区相继推出地方标准进一步规范生产、凸显特色,表明酒业的竞争已深入到品质基线——标准层面。
产能持续扩容
竞争态势暂未缓和
“2024年,面对酒类消费市场进入转型期,酒业发展也进入到了冷静期。”中国酒业协会在近期发布的《2024 中国白酒市场中期研究报告》中写到。
的确,2024年上半年酒业发展相对冷静。笔者统计了酒业(仅白酒)公开的项目(仅统计2024年1-6月公布立项、开建、复工、封顶、建成的项目)信心,2024年上半年约有26起“技改扩能”“新建产能”等与产能、储能相关的项目,项目数量相对2023年更“冷静”了一些。
上半年公布的26起项目设计总产能(不含未查询到设计产能的项目)超过了20.04万吨, 其中规模在万吨以上的项目7起,规模在5000吨(含5000吨)的项目6起,相较于前两年动辄万吨设计规模的项目,今年上半年项目规模相对更小一些。
在26起项目中,有5起项目为“技改扩能”项目,从中能够看到白酒的变“优”之心。以青稞酒龙头企业天佑德的青稞原酒陈化老熟技改项目为例,该项目将建设优质青稞原酒陶坛储藏库2栋,通过技改可实现青稞原酒管理的科学化和精细化,并延长优质原酒贮存时间和改善贮存条件,进而提高优质青稞原酒品质。
从统计的数据来看,上半年的项目中仍以“新建产能”为主(约占总项目的84%),这也从侧面反映出当前酒业竞争加剧的局面。中国酒业智库专家蔡学飞此前对这一现象发表评论称:“随着国内消费升级加快,酒类高端市场的品牌势能不断走强,必然要求企业推更多高品质产品,而扩产可以有效完成产能与储能工作,对于满足高端市场用酒需求,以及推出更多高品质细分市场产品,参与未来高端酒类消费市场的竞争都有基础的保障性作用。”也就是说,新建产能的目的是为了在内卷竞争中积蓄“产品”力量。
而当前,这种内卷竞争还在加剧。中国酒业协会指出:“随着T9格局的形成,对于销售额在100亿以下的酒企而言,将面临更加严峻的竞争环境,甚至需要应对T9品牌向下拓展市场所带来的缩量竞争挑战。”结合2020年以来T9企业的财报可以发现,它们已投出数百亿资金新建产能,为进一步竞争“养精蓄锐”,这也迫使其它地方名酒、品类优势企业适当扩产,以应对“竞”化的酒业。
这种“竞”化也体现本次扩产项目的类型上。北京市酒类流通行业协会秘书长程万松认为,近两年酱酒的分化程度明显高于其它香型品类,在激烈竞争下,作为竞争基石的产能成为头部名酒、相对优势酒企的重点工作之一,如茅台投资约155.16亿元用于茅台酒“十四五”技改建设项目、郎酒将2030产能目标年定到产10万吨……而当前26起项目中有15起为酱酒相关项目,也符合酱酒超“竞”化的特征。
优化的目的是以更加的状态面对未来,“竞”化的现象则表明企业们对酒业仍充满希望,2024年上半年白酒在“优化”与“竞”化中前行,既是一种积蓄力量的状态,也是一种积极向好的心态。
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