百亿补贴之后，电商的下一个赛道在哪里？

直播带货、特价版还是会员电商，就像一千个读者会看到一千个哈姆雷特，同一个问题也会产生不同的答案。

于我，则是C2M。

淘宝想要在全国范围内重点打造10个产值过百亿的数字化产业带集群，京东希望赋能10万个工厂型商家具备C2M能力，而拼多多，是最早推出“新品牌计划”、宣称将以C2M模式帮助1000家工厂打造爆品的电商平台。

即使是快手这样新长出的“电商第四极”，也从去年开始死磕产业带，要在全国打造100个精品产业带基地。

就连美团，在下线“购物频道”之后，时隔四年也要带着“团好货”重返战场。

如果说美团做酒旅和打车是为了在“吃喝玩乐”的后面加上“住”和“行”，他们对实物电商的觊觎同样逃不出这个逻辑，一切的一切，都是为了打造一个囊括“吃喝玩乐”“衣食住行”的超级品牌。

一

按照媒体报道，“团好货”从项目孵化到单独拆分为独立事业部，用时不过三个月，百人左右的团队，以商务和运营为主。

在10月中旬举办的内部动员大会上，美团对到家事业群进行调整，将“团好货”升级为与“闪购”并列的独立事业部，开始在全国范围内面向全品类商品进行招商。招商团队由总监领队，先后深入山东、广东、江苏、河北等地的产业带，拜访当地品牌商和代工厂。

这也符合美团对团好货“省+好”的产品定位。

“年轻人不讲武德”在B站或许只是一个梗，回到商业世界，就是放之四海皆准的规则。根据《时代周报》的报道，团好货的招商对象主要是各电商平台三级品类TOP 20的商家、品牌商及产业带工厂。

甚至有供应商直言，如果是京东、天猫、拼多多的头腰部商家，入驻条件会相对放宽，享有优先权。

2019年4月，王兴发过一条朋友圈，点评了两个中国电商领域的关键人物。半年后的财报会议上，美团就放出了“花大钱”推广购物等新业务的消息。

蒋凡和黄峥这两个来自谷歌的“聪明人”之间的战争结果是否能决定下一任阿里CEO，属于不可知事件，倒是王兴和阿里之间1%的爱情，诞生出了无数篇自媒体10w+，以老道那篇《为什么不能和阿里巴巴好好说话呢？》为代表。

阿里当然也可能发生变化，它身边就时刻围绕着想要拉他们下马的各路挑战者。美团在产业带的招商海报就证实了这一点，在招商海报中，美团将“团好货”明确定位为旗下唯一B2C业务，而工厂直营正是淘宝特价版主打的业务模式。

美团“团好货”招商团队在产业带发布的招商海报

主打B2C模式，产业带的商家自然至关重要。

据一位同时接触淘宝与“团好货”的行业协会负责人透露，“团好货”在产业带招商时，将淘宝商家作为重点招募对象，重点类目包括服饰、美妆、母婴、鞋包、家居等，天猫、淘宝、淘宝特价版运营情况良好的商家还有入驻快捷通道。

“都是希望用产业带低价商品吸引用户、撬动流量，团好货、淘宝特价版在企业看来没什么区别，最终还是考虑哪边给的扶持力度大”。该人士透露，为了吸引淘系商家入驻，美团目前设置了比淘宝更低的佣金和保证金，还承诺提供主站导流、商家扶持、商品免邮等政策。目前，已有不少淘宝商家迁移至“团好货”。

美团“团好货”在全国产业带开启巡回招商，招商团队均有总监级别以上带队

据电商在线报道，在产业侧，“团好货”也已经渗透到了淘宝特价版的大本营浙江，“团好货”上有女装商家表示，“团好货”的商品基本来自义乌、温州、广东等地。

内测版的美团APP，“团好货”商品分区己经由原来的水果、生鲜、百货、零售和数码五个子品类增改为家居、健康、美妆、母婴、男装、内衣、女装、生鲜和食品等十一个子品类，叠加“热卖”频道的全面信息流化、千人千面的分发逻辑以及与淘宝直播并无二致的“团好货直播”，如果还看不出来美团有重返电商赛道的想法，那就是在掩耳盗铃了。

二

城门失火，殃及池鱼。美团与淘宝的这场商家争夺战，受影响最大的，也许是上市在即的快手。

因为“货源地、批发价”一直是快手电商的核心优势，这么看，老铁似乎有和其正内味儿了。

一开始是各路老铁唾沫横飞地推销家乡土特产，后来是遍布全国的“快手村”和“快手县”，“源头好货”不仅是快手的卖货口号，更是无数“村长网红”对零售行业去中心化的探索。

自布局电商业务以来，快手主打“产业带电商”概念，中心思想无非是想沿着供应链往产业上游走，由下往上，摸着石头过河，说不准就摸到胜负手了，临沂就是这样的直播电商重镇。

这座地处中原的没落小城，最出名的莫过于传唱了70年的沂蒙小调，直到2018年陶子家、超级丹、小佛爷等临沂主播在快手上闯出名声，“临沂主播”才逐渐依靠集群效应，成为新的城市名片。

动辄上百万粉丝的大主播在电商产业园内独享一座办公楼，叫不上名字的小主播蜗居在设备简陋的出租屋，夹在中间的，是每天出单量在1000左右的5000多个中腰部主播。

仅兰山区一地，就聚集了13座直播电商产业园，街头鳞次栉比的“xx严选”“快手官方服务商”和“直播产品供应商”，共同构成了快手直播电商江湖的一角。

2019年，快手电商GMV达到596亿，临沂也凭借131个专业批发市场，成为快手第一个服饰产业带。

一如快手电商的钱从手中滑过，临沂的“源头好货”也存在明显短板，它起家于批发贸易，本地不产货，而是从各原产地进货，再分发向全国各地。

新商业情报NBT在《临沂样本：快手电商「重镇」的起起伏伏》中写道，6月走访临沂时，一位当地供货商告诉我们，公司的数据团队发现前两年冲在前面的几位主播，人气与销量都在下滑。早在去年双11，就有主播开始向他抱怨出单量下滑的问题。

这种时候，组织总是比个人更先嗅到风声。今年7月，快手开始将“品质好物”作为“源头好物”的选品升级方向，反映在集团侧，就是引进京东供应链，自建分销库吸引品牌进场，而在C端，就是引进“百亿补贴”的营销活动和张雨绮这样的明星主播。

按商品交易总额计，快手已然是国内最大的直播电商平台，单月订单量甚至突破5亿单。

根据快手向港交所递交的招股书，2020年上半年，快手电商交易总额达到1096亿元，同比增长三十多倍，是冲击IPO的核心业绩之一。

从白牌厂货到品牌专场，向来不是那么容易的事情。

这头快手电商还在筹谋着进化，那边阿里已经和临沂的兰华集团签订盟约，而后者拥有临谷、齐鲁e谷等多个直播电商产业园。不出意外，阿里的计划应该是先将源头工厂的货源导入临沂，再通过兰华集团对接到直播间。

在短视频领域，抖音已经成为不可撼动的行业一哥，并继续蚕食快手的现有份额。

随着美团和淘宝同时涌入产业带，快手电商业务的想象空间无疑会被进一步压缩。上市在即，快手的市值前景却不容乐观。

三

经过20余年发展，中国的电商渗透率在四年前超过了美国、德国和日本等发达国家，全球第一，而国内的电商江湖，一次又一次地上演着后生可畏的戏码。

从淘宝超过eBay，到拼多多后来居上，向来如此。

9月，阿里巴巴旗下批发平台1688宣布与淘宝特价版打通，在温州进行合作试点。

一个月后，淘宝特价版正式推出淘工厂直营店，先后入驻产业带6000多家工厂。在阿里副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海的描述中，工厂与淘工厂直营店的合作不是一锤子买卖，而是从单品到多品、再到多产品线的长期合作关系。

对于快手而言，在电商格局已定的情况下，另辟产业带电商不失为一个好办法，不仅可以解决带货主播的货源和供应链问题，也更符合平台的核心用户群，这才有了2019年的疯狂招商，从仙游红木，到镇平珠宝，再到临沂服饰，快手想要的，是一个横贯东西的直播产业带。

至于美团，王兴在三年前接受《财经》采访时就说过了，中国有7亿网民，我们有2.4亿活跃买家，阿里有4.5亿活跃买家，所以我们还有两到三倍的增长空间。

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